Handleiding Relaties

Wil je het Relaties van medewerkers beheren?
In deze handleiding lichten we toe welke wijzigingenje door kan voeren,
hoe je dit kan doen en waar. Zo heb je het volledige Relaties beheer zelf in de hand.

1. Proces 2. Rechten en rollen 3. Instellingen 4. Aanmaken 5. Overzicht beheer FAQ

Steps 1 Steps 3 Steps 5 Steps 7 Steps 9

Steps 2 Steps 4 Steps 6 Steps 8 Steps 10

Support - Handleidingen - Relaties

Stap 1: Proces bepalen

Om lekker te werken met Relaties is het van belang dat de inrichting en het werkproces bij elkaar aansluiten.

Bepaal dus vooraf:

Wie Relaties mag beheren
Hoe Relaties vastgelegd moeten worden

Als dit bepaald is kan de inrichting plaatsvinden en kan het gestart worden met het opvoeren van relaties.

Handige links

Stap 2: Rechten en rollen

Wijs de juiste rechten en rollen toe aan de betrokkenen. Zorg ervoor dat iedereen weet wat zijn of haar verantwoordelijkheden zijn.

Handige links

Stap 3:Instellingen beheren

In de instellingen kunnen type relaties worden aangemaakt. Ook is het mogelijk om tags toe te wijzen aan personen.

Handige links

Bedrijfslogo uploaden voor een relatie

Stap 4: Relatie aanmaken

Een relatie aanmaken kan op twee manieren:

Via het invulformulier
Via de handmatige invoer van relaties

Handige links

Stap 5: Overzicht beheren

Via Relaties – Relatie totaal vind je een uitgebreid overzicht van de ingevoerde relaties. Het is hierin mogelijk om te filteren op actieve en inactieve relaties.