Handleiding Relaties

Wil je het Relaties van medewerkers beheren?
In deze handleiding lichten we toe welke wijzigingenje door kan voeren,
hoe je dit kan doen en waar. Zo heb je het volledige Relaties beheer zelf in de hand.

1. Proces 2. Rechten en rollen 3. Instellingen 4. Aanmaken 5. Overzicht beheer FAQ
Steps 1 Steps 3 Steps 5 Steps 7 Steps 9
Steps 2 Steps 4 Steps 6 Steps 8 Steps 10
Support - Handleidingen - Relaties

Stap 1: Proces bepalen

Om lekker te werken met Relaties is het van belang dat de inrichting en het werkproces bij elkaar aansluiten. 

Bepaal dus vooraf:

  • Wie Relaties mag beheren
  • Hoe Relaties vastgelegd moeten worden

Als dit bepaald is kan de inrichting plaatsvinden en kan het gestart worden met het opvoeren van relaties.

Handige links

 

Stap 2: Rechten en rollen

Wijs de juiste rechten en rollen toe aan de betrokkenen. Zorg ervoor dat iedereen weet wat zijn of haar verantwoordelijkheden zijn.

Handige links

Stap 3:Instellingen beheren

In de instellingen kunnen type relaties worden aangemaakt. Ook is het mogelijk om tags toe te wijzen aan personen.

Handige links

Stap 4: Relatie aanmaken

Een relatie aanmaken kan op twee manieren:

  • Via het invulformulier
  • Via de handmatige invoer van relaties

Handige links

Stap 5: Overzicht beheren

Via Relaties – Relatie totaal vind je een uitgebreid overzicht van de ingevoerde relaties. Het is hierin mogelijk om te filteren op actieve en inactieve relaties.

Handige links

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen over onze app Relaties.

Kan ik een bedrijfslogo toevoegen bij een relatie?

Dat kan! Hoe je dat doet vind je hier: Bedrijfslogo toevoegen van een relatie

Waar en hoe je dat doet vind je in de volgende handleiding: Handleiding Facturatiegegevens relatie beheren

Neem contact op met onze Support afdeling.